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实施新的再融资规则36家上市公司争先恐后地抢"顶级汤" 雷军十年演讲

随着新的融资法规的实施,相关上市公司迅速采取了行动。根据《东方财富选择》的数据,从2月16日至20日,有36家公司发布了固定增长计划或调整后的固定增长计划,其中一半以上是创业板公司。

行业内部人士指出,GEM公司最直接受益,而5G,半导体和云计算等技术创新型公司则受益匪浅。

创业板市场公司争先恐后地

一些关于再融资的新规定超出了市场预期。根据规定,调整非公开发行股票的定价和锁定机制,将定价基准日前20个交易日的发行价格由公司股票平均价格的10%调整为20%。日期;禁售期分别从36个月和12个月缩短至18个月和6个月,减少规则的相关限制不适用;主板(中小板)和创业板非公开发行股票数量分别由不超过10个和5个调整为不超过35个;将再融资批准的有效期从6个月延长至12个月。

国泰君安证券指出,此次与融资相关的规则调整,"创业板"放宽,非公开发行制度的优化以及"新旧切入"已成为重点。总体而言,ChiNext公司最直接地受益。

国金证券认为,此次新融资法规修订的重点在于放宽对创业板的再融资。一是降低发行条件,取消创业板公司非公开发行股票连续两年获利的条件,有利于扩大创业板公司的再融资功能,特别是可转债和配股。二是取消对资产负债率的要求,并取消创业板公司最近一次公开发行股票的资产负债率高于45%的条件。第三是资金运用。ChiNext公司筹集的资金已基本用完的条件被取消,并根据信息披露要求进行了调整。

在新的融资法规实施之后,GEM上市公司一直在争夺"头号汤匙"。2月16日晚上,ChiNext的两家公司,源力和龙盛科技,宣布了固定增长计划的修订。根据《东方财富选择》的数据,从2月16日至2月20日,包括Petty股份,九强生物和开普生物在内的19家创业板公司披露了固定增长计划或修订后的固定增长计划。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《中国证券报》记者采访时说,有关再融资的新规定放宽了条件。一些创业板公司披露了固定增长计划或修订计划,反映出需要补充资金来投资相关项目,并希望通过再融资来筹集资金。

东北证券研究部主任傅立春对《中国证券报》记者说,创业板公司的近期表现引人注目。创业板公司按照新规定修改固定增长计划并实施再融资并不困难。通过再融资,可以支持企业发展,可以更好地抵御相关风险。

有利于5G电子技术

华泰证券认为5G和人工智能等新兴产业仍处于发展初期,技术研发和渠道建设需要更大的投入。。新的再融资规定降低了创业板公司的再融资门槛,这有利于更多的新兴行业公司获得资本市场的资金回馈,并加快工业化进程。

"我对5G电子硬件技术感到乐观。"EssenceSecurities表示,根据新规定,它在2019年梳理了三类:"中国证监会已批准并等待发行","中国证监会已接受反馈"和"中国证监会尚未接受"。公司。由于新的融资法规在过渡期内"与新旧法规有所区别",因此尚未发行的公司即使获得批准也将遵循新法规。这意味着上述三种类型的公司可以赶上新政的股息。预计募集资金超过20亿元的公司主要有紫光国威,三安光电,深圳天马,北京君正,兆益创新,凌志之智,东山精密和广虹科技。

2月17日晚,广鸿科技宣布,公司董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票的议案》等。股份,定价原则和限售期已作调整,仍需经公司股东大会审议批准。该公司的非公开发行已经获得中国证券监督管理委员会的批准。

根据公告,光宏科技拟非公开发行不超过9221.68万股,拟募集资金不超过23.67亿元。其中,光宏科技三期智能生产建设项目投资19.83亿元,云计算,工业互联网平台建设项目投资2.04亿元,补充流动资金1.8亿元。

2月17日晚,三安光电宣布,根据新的再融资规定,该公司修订了其非公开发行股票的计划。定价方法已调整为不少于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的80%;在禁售期调整方面,主要的高新电器和格力电器认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让(修订前36个月内不得转让)。该公司计划此次融资总额不超过人民币70亿元,领先的高新集团计划认购人民币50亿元,格力电器计划认购人民币20亿元。扣除发行成本后,全部将投资于半导体研发和产业化项目(第一阶段)。

另外,东山精密,江峰电子,中环股份有限公司,巨灿光电,超频第三类5G以及半导体公司已经发布了固定增长计划或修改了固定增长计划。

安信证券认为,电子产业链具有高度的分工。除了电子制造和半导体除了领先的公司,产业链中还有许多"小而美丽"的高质量企业,它们作为主要下游客户的核心供应商起着关键作用。但是,中小企业抵抗风险的能力相对较弱,下游客户的声音较大,投资回收期较长,容易产生现金流风险。放宽融资条件将有助于中小企业获得投资,扩大股东权力并增强其增长能力,同时保持稳定的运营。

促进技术创新

分析人士指出,新的融资法规的实施有利于技术创新型中小企业的再融资,并改善相关产业的布局。招商证券认为,技术创新公司所处的行业正在快速发展,而人工智能是主要生产力。创新型企业通常需要大量的早期投资才能获利,而且竞争格局的变化要比传统行业更快。

招商证券指出,近年来放宽再融资政策以及资本市场工具和监管的不断完善,将直接使技术创新公司受益。从云计算和网络安全公司在海外市场的发展历史来看,再融资是其快速业务扩展的重要驱动因素。国内云计算和网络安全公司的发展有望加速,相关产业布局将进一步改善。

2月19日晚,中电兴发宣布调整固定增资计划。本次非公开发行股票计划募集资金不超过人民币20亿元。募集资金主要用于云计算和大数据。独立可控磁光存储技术研发与产业化项目,独立可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发与产业化项目等。

华金证券认为,新的融资法规意义重大。对于缓解转型期流动性紧张,研发投入高的科技公司和传统行业公司具有重要意义,有助于促进优质上市公司的技术创新和产业转型,最终实现盈利能力的提高。国生证券指出,宽松的再融资条件有利于国内新材料企业充分利用资本市场融资平台发展壮大。

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(来源:《中国证券报》)

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