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建筑装饰行业周报:江浙发布重要文件,建筑行业转型势在必行 600620股吧

上周回顾:1)中国第一季度GDP同比增长18.3%,预计增长18.4%,比2020年第四季度高0.6%;与2019年第一季度相比,增长10.3%,两年平均增长5.0%;2)中国将加强规划引导和约束作用,明确国家中长期和五年发展规划及区域铁路发展规划体系。强调原则上现有高速铁路运力利用率低于80%的,不得新建并行线路。3)今年湖北将确保公路水路固定资产投资1000多亿元,力争建成高速公路132公里,新改建农村公路1.3万公里,港口吞吐能力增加1000万吨。4)江西省宜春市发布《关于加快发展装配式建筑的实施意见》。到2022年底,新开工的预制建筑面积将占新建筑总面积的30%以上。

本周观点:江浙出台重要文件,建筑业转型势在必行。近日,浙江和江苏分别发布了《关于推进浙江建筑业创新优质发展的实施意见》和《关于在碳峰值目标下推进绿色城乡建设的指导意见》。这两个文件的重点是“绿色建筑和建筑产业化”,其中浙江文件提出“到2025年,装配式建筑将占新建建筑的35%以上。钢结构占预制建筑的40%以上。”建筑信息模型(BIM)、物联网、大数据等数字化技术全面应用于建筑行业,智能站点覆盖率达到100%。”“推动钢结构等预制建筑的组装装饰和深度融合。”江苏文件指出,“到2025年,全省绿色建筑总量仍将保持全国第一,预制建筑将占同期新开工建筑面积的50%。“装配式和装饰性建筑占同期新开工竣工住宅面积的30%,“新建建筑每万平方米建筑垃圾排放量不高于300吨”。我们认为,从环保和人口压力的角度来看,建筑业作为一个高能耗、劳动密集型产业,已经到了必须转型的阶段。江苏和浙江是我国预制建筑发展的领先地区(2020年新建预制建筑比例超过30%,领先全国10个百分点以上)。这份文件的颁布,再次印证了建筑产业化的必然趋势和行业中长期的优秀增长。此外,江苏省首次将装修部分与主体结构部分分开,单独设定发展目标。装配装修有望在“十四五”期间进入快车道。

基建数据跟踪:1)专项债务& amp;城市投资债券:本周发行专项债券272.24亿元。截至2021年4月17日,累计发行4003亿元;发行城市投资债券347.82亿元,融资净额-509.61亿元。截至目前,累计融资净额-5407.64亿元,同比累计-169.31%;2)NDRC项目审批:本周NDRC没有重大项目审批。3)本周共有5家公司中标6单,投标总金额232.27亿元。

投资建议:组装方向,主要推荐钢结构龙头路宏钢结构、精工钢结构、组装装修龙头亚希亚股份、金隅,建议关注科力达、远大居民;基础设施方向被低估,重点是四川路桥、中建、中铁、中铁、中交、东珠生态。

市场评论:

1)行业:本周大盘上涨1.39%,创业板上涨5.00%,建筑业下跌1.93%,在整个市场表现不佳;分行业下降,前五位分别是其他专业工程(跌3.94%)、景观工程(跌3.19%)、国际工程承包(跌2.5%)、铁路建设(跌2.36%)和建筑装饰(跌1.93%)。

2)个股:本周共上涨26只,整体表现比上周差。涨幅居前五位的是成邦(20.59%)、森特(20.02%)、永福(5.33%)、大千生态(4.93%)、路宏钢结构(4.27%);降幅最大的五家公司是朱波设计(9.23%)、ST宏高(9.05%)、花王(7.98%)、中化岩土(7.67%)和中材国际(7.27%)。月度(20210331~20210424)上涨30只,年初至今上涨57只。

3)资金追踪:从宏观角度看,本周美元兑人民币即期汇率为6.4936,较上周下跌292点。10年期国债的到期收益率降至3.1719%,较上周下降88个基点。

每月SHIBOR为2.5000%,同比下降780个基点。

4)其他:本周,一家公司有一笔大额交易,一位重要股东减持。

风险预警:基础设施投资增速达不到预期,政策推进程度达不到预期。

主基金加仓列表实时更新,在APP >中免费观看;>。

(文章来源:华创证券)


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