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光大证券:维持中国同辐“买入”评级 内生 外延持续丰富产业布局 日全食时间

  光大证券发布研究报告,维持中国同辐(/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png1763)“买入”评级。

  报告中称,2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.pngH1~H2,公司营收分别为15.17/27.57亿元,同比降8.31%/18.12%;归母净利润分别为/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png.72/1.42亿元,同比降51.35%/-21.82%。2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.pngH1公司业绩受到疫情的显著影响,下半年随着疫情防控形势好转,收入利润均呈现积极变化,单月利润从8月起连续5个月同比正增长。

  该行表示,2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png年公司的医药中心网络布局及华北医药基地等重大项目建设取得重要进展。基地建设方面,广东医药基地项目完成生产搬迁,全面投入使用;华北医药基地项目完成土地摘牌,落地河北涿州;四川医药基地项目通过环保部门现场检查并取得辐安证;中核安科锐天津工厂项目完成厂房改造正式投入使用。医药中心方面,截至2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png年底,公司已投产医药中心分布在北京、上海、广州、重庆、成都、合肥等17个地区,重庆二期等正电子药物生产线完成取证,进入投产阶段;青岛、南昌等医药中心相继取得辐安证;宜昌、兰州等医药中心进入施工建设阶段。目前已初步形成遍布全国32个主要城市的网络布局。

  报告提到,公司现有41/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png名研发和辅助研发人员,根据市场需求开展放射性药物、放疗设备、新冠诊断产品、辐照灭菌等领域的研发。辐照灭菌方面,公司将灭菌时间由传统方法的7-14天缩减至1天以内,为抗疫物资保障做出突出贡献;截至2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png.12.31,4项新冠诊断试剂产品获得欧盟CE认证;放射性药品方面,治疗用碘[131I]化钠胶囊于2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png21年4月获批上市,碘[131I]苄胍注射液和氟[18F]化钠溶液处于III期临床试验阶段,钯[1/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png3Pd]密封籽源待申请批准进入临床试验。

  光大证券称,2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png年公司与拜耳签署独家经销协议,将新型α粒子靶向药物多菲戈引进中国市场;与GE医疗达成战略合作,共同推进新型放射性示踪剂注射液在国内临床试验;与韩国FutureChem就放射性新药开发达成合作;与海南博鳌乐城先行区签署服务商协议,成为博鳌首个具备放药经营和运输资质的供应商;与邯郸华大医院、核工业总医院等国内医院加强合作,进一步推广中国同辐核医学整体服务解决方案。

  该行考虑到公司的核药业务将随着疫情得到控制、医院客流量复苏而恢复稳健增长,上调2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png21-22年归母净利润预测为3.98/4.83亿元,新增预测2/simg/f67b157f8d2b9f244d837489a14cfaf7.png23年归母净利润为5.86亿元,分别同比增86.17%/21.41%/21.31%,对应EPS分别为1.24/1.51/1.83元,现价对应PE分别为19/16/13倍。

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