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“聪明钱”不是闲着,等不及涌入新目标 生产资料市场

昨天a股三大股指继续波动,盘面上仅存的上涨板块是酿造和餐饮。其实最近市场风格飘忽不定,热点少,轮换不规律,使得市场情绪和机构观点谨慎。但数据显示,一向被称为“聪明钱”的北行资本并没有闲着,买入和换仓的节奏备受关注。

春天躁动什么时候来?

昨日,三大a股指数全天保持震荡盘整态势,最终收盘喜忧参半。从数据上看,两市总成交额为7010亿元。另外,盘面热点不多,行业板块涨少跌多,只有葡萄酒和餐饮板块实现了大幅上涨。

临近年底,投资者并没有迎来“红包市场”,而是遭遇了飘忽不定的市场风格和不断轮换的热点话题。这种情况让投资者举棋不定,也让机构对市场前景持谨慎态度。至少短期来看,各大券商的预期都不高。

其中,长城证券认为,短期内,市场对春运除夕夜市场仍有一定预期。周期躁动后,预计市场资金将继续向某个方向持有集团,投资者谨慎情绪依然存在。鉴于年底市场流动性不太可能出现明显松动,预计短期市场仍将保持结构性格局,年底重仓会后政策预期清晰。

根据郭盛证券的分析,短期高概率维持了盒子震荡趋势,新退市规定的出台加速了企业的两级分化。如果突破需要金融蓝筹股,需要数量和精力的配合,但临近年底,市场相对谨慎,忽略指数,专注个股,均衡配置相对安全。

根据广发证券的判断,年初流动性相对宽松,经济和政策处于“空窗期”。在基金开盘初期,一般会出现“春季躁动”。在过去的10年里,只有3年的“春日躁动”比去年12月开始的更早,这与当时国内外流动性的松动密切相关。目前国内流动性很难松动,海外流动性是“松而稳”。预计2021年的“春季风潮”将很难在今年12月开始。

那么今年的“躁动市场”值得期待吗?安信证券认为,中期而言,a股的核心焦点是今年估值没有明显扩大,有多少估值不在历史高位的行业明年会有强劲的利润增长。短期来看,牛市之后的年初,市场仍然有很大的概率会冒头。经过短期震荡后,预计在流动性预期略有改善、复苏预期深化的背景下,市场将于年初进入动荡的市场。

贝尚资本青睐新纳入的基础股票

但是,对于北行基金来说,这种情况并非没有机会。数据显示,北行资金在本周前两个交易日略有净流出,总净销售额为1.27亿元。但在个股层面,北行基金仓位变化更明显。

在购买方面,外国投资者增加了他们在传统笨拙股票中的头寸。例如,在15日的十大交易股票名单中,恒瑞医药从北行基金获得了16.44亿元人民币的实质性净买入,而当天其股价上涨了近8%。据悉,这是自2014年互联机制开通以来,恒瑞医药首次从北行基金获得超过10亿元人民币的净申购。卖出方面,格力电器、贵州茅台等白马股被外资抛弃,昨日分别净卖出12.91亿元和9.57亿元,为本月以来单日最大净卖出。

与此同时,受上证180和上证380等指数成分变化的影响,沪深两市本周迎来大规模调整。共有153只上市a股转让给深交所,78只a股转让给深交所。这样的名单一公布,外资就迫不及待地涌入新列入的标的股票。在本周的前两个交易日,共有7只新纳入的基础股票从北行基金获得了超过2000万元的净购买额。比如龙鱼第一次进入深交所上市,就迎来了外资的快速增加。截至15日收盘,“聪明钱”已持有龙鱼股份74.23万股,近两个交易日累计净买入5486.8万元,在新增153只标的股票中排名第一。

对此,该机构预测,本周从北行基金净买入超过2000万元的7只新列入的标的股票今年将全部交出辉煌成绩单,年度业绩有望实现增长,部分净利润有望同比翻番。

事实上,一直被视为个股价值“背书”的MSCI也值得关注。统计显示,今年MSCI概念股诞生了70多只翻了一番的牛股,其中盈科医疗上涨了13倍以上,阳光动力、健朗五金、天赐物资等股票上涨了3倍以上,捷嘉伟创、百润、比亚迪等10多只股票上涨了2倍以上。在下跌名单上,东方阳光、航天信息、申通快递、中海油工程等股票下跌超过40%,而华夏幸福、大云、美锦能源、招商局轮船等股票下跌超过30%。总体来看,MSCI概念股涨多跌少,近70%的股票上涨,平均涨幅超过42%。

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(文章来源:投资快报)


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